Udyret og hans lærling

Den 9-årige Ren er forældreløs og lever ensomt på gaden. Drengen bliver ved et tilfælde mødt af den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr og har guddommelig styrke og kræfter. Han møder bjørnen Kumatesu, der er på jagt efter en ny aspirant. Dyret vælger at tage Ren til sig, som omdøbes til Kyuta. Bjørnen er ikke et tålmodig dyr, og det umage par kommer dårligt fra start, men som tiden går, udvikler de et stærkt bånd til hinanden.